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好先進制造和周期龍頭未來2個季度缺乏行業(yè)機，傳統(tǒng)周期公司仍在修復資產(chǎn)負債表，成本上升的風險預計在三季報和年報暴露，市場對傳統(tǒng)周期公司業(yè)績過度樂觀將是股價未來表現(xiàn)的主要風險。1、推薦未來成長高度確定、受益行業(yè)景氣度持續(xù)和技術(shù)創(chuàng)新紅利的鋰電設(shè)備和3C自動化板塊，受益消費升級的定制家具設(shè)備板塊。推薦高景氣度鋰電設(shè)備板塊龍頭【先導智能】、【科恒股份】；OE設(shè)備龍頭【精測電子】；光伏設(shè)備龍頭【晶盛
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