汽車(chē)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 企業(yè)如何選擇正確的發(fā)展策略
概述】
波特的五種競(jìng)爭(zhēng)力模型：
波特(Porter, 1980 年) 將產(chǎn)業(yè)組織理論中結(jié)構(gòu)(S) ——行為(C) ——績(jī)效(P) 這一分析范式(Bain, 1959 年) 引入企業(yè)戰(zhàn)略管理研究之中, 提出了以產(chǎn)業(yè)(市場(chǎng)) 結(jié)構(gòu)分析為基礎(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論。
波特認(rèn)為, 企業(yè)盈利能力取決于其選擇何種競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略, 而競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的選擇應(yīng)基于以下兩點(diǎn)考慮：
選擇有吸引力的、高潛在利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)，在已選擇的產(chǎn)業(yè)中確定自己優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)地位 。波特提出了著名的五方面競(jìng)爭(zhēng)力量——進(jìn)入威脅、替代威脅、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)以及客戶和供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力——所形成的競(jìng)爭(zhēng)模型。
下面應(yīng)用邁克爾·波特的五種競(jìng)爭(zhēng)力模型，以我國(guó)汽車(chē)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析為切入點(diǎn)，就汽車(chē)緊固件企業(yè)如何選擇正確的發(fā)展策略提出建議。
五力模型分析
√ 表示相關(guān)
× 不相關(guān)或相關(guān)性不高
我國(guó)汽車(chē)緊固件行業(yè)概況
西方工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展史表明，隨著工業(yè)化的進(jìn)程，對(duì)緊固件的需求從質(zhì)到量都在提高。
一個(gè)國(guó)家的現(xiàn)代文明史，就是一部汽車(chē)工業(yè)，尤其是轎車(chē)工業(yè)發(fā)展史，汽車(chē)工業(yè)已成為我國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)品之一。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013 年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 分別為2211.68 萬(wàn)輛和2198.41 萬(wàn)輛，分別提高 10.2%和 9.6%，預(yù)計(jì) 2014 年穩(wěn)定增長(zhǎng) 10%以上。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1808.52萬(wàn)輛和1792.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.50%和15.71%。
首先，在一部汽車(chē)上，如一輛輕型車(chē)或轎車(chē)上平均每車(chē)用緊固件約 500 種 /50公斤/4000 個(gè)；而一輛中卡或一輛重型車(chē)上均要用各種緊固件 88 公斤/7100 多個(gè)，其中高強(qiáng)度緊固件約占 1/3。在一臺(tái)汽車(chē)上的緊固件費(fèi)用約占整車(chē)成本的 2.5%；占整車(chē)基礎(chǔ)零部件總數(shù)的 40%；而在裝配線上的緊固連接的工作量約占 70%。
2007年我國(guó)汽車(chē)緊固件產(chǎn)量 214萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額 208億元。其中：國(guó)有企業(yè)占21.1%、民營(yíng)企業(yè)占 36.3%、三資企業(yè)占 42.6%。
2013 年我國(guó)緊固件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有 1449 家。在過(guò)去的 5 年間，緊固件企業(yè)向華東沿海寧波、溫州、海鹽地區(qū)集中。緊固件行業(yè)形成了三架“馬車(chē)”的格局：外資企業(yè)，設(shè)備先進(jìn)，管理規(guī)范；民營(yíng)企業(yè)，設(shè)備廠房全新，管理層次簡(jiǎn)約；國(guó)有企業(yè)，技術(shù)實(shí)力雄厚，通過(guò)技術(shù)改造，可重振雄風(fēng)。這三駕馬車(chē)，在各自發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí)，也推勱著我國(guó)緊固件行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展。
汽車(chē)緊固件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，表現(xiàn)在以下三方面 ：
合資企業(yè)以悠久歷史及技術(shù)研發(fā)能力，靠差異化戰(zhàn)略，在高強(qiáng)度緊固件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，如國(guó)內(nèi)10.9級(jí)及以上高強(qiáng)度緊固件、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵緊固件，基本上為青山、合克薩斯、阿雷蒙、上海特強(qiáng)、上海福之來(lái)等合資廠壟斷，這些企業(yè)依靠材料、技術(shù)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，擄去了大眾、通用、本田、豐田等大客戶的高強(qiáng)度緊固件80%甚至100%的份額。
國(guó)有企業(yè)依靠聚集戰(zhàn)略，國(guó)字號(hào)企業(yè)依托與主機(jī)廠的關(guān)系，如二汽下屬企業(yè)東風(fēng)、一汽下屬企業(yè)富奧等、上汽集團(tuán)下屬企業(yè)上汽標(biāo)，國(guó)企常熟常力、軍工企業(yè)舟山7412等，占據(jù)了一汽、二汽、上汽等客戶標(biāo)準(zhǔn)件的大部分份額。
民營(yíng)企業(yè)依托低成本優(yōu)勢(shì)，取得了大眾、通用、福特等合資品牌低端緊固件供應(yīng)資格，獨(dú)攬自主品牌汽車(chē)用緊固件的供應(yīng)以及如奇瑞、吉利、比亞迪、長(zhǎng)城、江鈴、長(zhǎng)安、江淮等客戶，主要企業(yè)有長(zhǎng)華、日泰、恒耀、達(dá)豐等。
一、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)
1. 從行業(yè)生命周期來(lái)看，近五年內(nèi)的汽車(chē)緊固件仍屬于增長(zhǎng)期。隨著人們生活水平和消費(fèi)能力的提高，汽車(chē)行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，汽車(chē)緊固件屬于依賴型增長(zhǎng)，汽車(chē)銷(xiāo)量增加，緊固件需求量必然將增加，市場(chǎng)需求較大。當(dāng)前，合資品牌汽車(chē)關(guān)鍵緊固件還依賴于進(jìn)口，但是，成本的壓力迫使各汽車(chē)主機(jī)廠加快了國(guó)產(chǎn)化的腳步，國(guó)產(chǎn)化就意味著汽車(chē)所用的緊固件由國(guó)外進(jìn)口改為國(guó)內(nèi)汽車(chē)緊固件廠商生產(chǎn)，這無(wú)疑也擴(kuò)大了市場(chǎng)需求。
2. 從行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者規(guī)模來(lái)看。目前，汽車(chē)緊固件市場(chǎng)上有較多具實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上均有領(lǐng)導(dǎo)者，但缺少?gòu)?qiáng)勢(shì)品牌。汽車(chē)緊固件行業(yè)有眾多或勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)者，其產(chǎn)值與規(guī)模相當(dāng)，基本在4-8億元左右年銷(xiāo)售額度。
3. 從行業(yè)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)存影響程度來(lái)看，汽車(chē)緊固件行業(yè)中的總體生產(chǎn)規(guī)模和能力大幅度提高，各汽車(chē)緊固件企業(yè)年平均投資規(guī)模均占上年度產(chǎn)值20%以上。而且汽車(chē)緊固件行業(yè)具有特殊性，關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)較少，一體化的可能性幾乎為零，眾多緊固件企業(yè)沒(méi)有形成以緊固件為核心的多元化產(chǎn)業(yè)，所以行業(yè)對(duì)企業(yè)興衰至關(guān)重要。
4. 從汽車(chē)緊固件的生產(chǎn)模式來(lái)看，汽車(chē)緊固件行業(yè)是多品種混合批量生產(chǎn)模式，且生產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)品更新速度較快，設(shè)備密集，具有非常高的固定成本或庫(kù)存成本；汽車(chē)緊固件行業(yè)因其設(shè)備專用性，故退出行業(yè)的障礙很大 。
從以上分析可知，屬于增長(zhǎng)期的汽車(chē)緊固件市場(chǎng)，需求巨大，各競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)紛紛增加投資擴(kuò)大規(guī)模，且汽車(chē)緊固件企業(yè)生存受行業(yè)制約較大，故各競(jìng)爭(zhēng)者為了生存，都會(huì)培養(yǎng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前市場(chǎng)還處于有利可圖的狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)將進(jìn)入“紅?！彪A段，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)極為激烈。
二、新進(jìn)入者威脅
新進(jìn)入者威脅主要取決于進(jìn)入障礙和現(xiàn)有企業(yè)的反擊。如果進(jìn)入障礙，原有企業(yè)激烈反擊，潛在的加入者難以進(jìn)入該行業(yè)，加入者的威脅就小。筆者認(rèn)為，汽車(chē)緊固件行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較少，理由如下：
1. 資金需求。汽車(chē)緊固件行業(yè)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備大型化、專用化，固定資產(chǎn)投資較大，屬重資產(chǎn)行業(yè)，新進(jìn)入企業(yè)將面臨巨大的資金壓力。
2. 規(guī)模經(jīng)濟(jì)。汽車(chē)緊固件是典型的多品種小批量的生產(chǎn)類(lèi)型企業(yè)，零件小價(jià)值低，沒(méi)有充足的量，無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，不足以分?jǐn)偣潭ǔ杀尽?nbsp;
3. 產(chǎn)品差異化及顧客忠誠(chéng)度。汽車(chē)緊固件是 OEM 性質(zhì)，供應(yīng)商需取得供貨資質(zhì)需要多體系的評(píng)審與審核，零件開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，客戶轉(zhuǎn)換成本較高。
4. 研發(fā)能力。汽車(chē)緊固件小則幾道工序，多則幾十道加工工序，緊固件目前不僅要滿足實(shí)用功能，還要滿足裝配等功能。這要求企業(yè)不僅要知道緊固件如何生產(chǎn)，還要知道如何裝配，也就是說(shuō)要具備與客戶同步研發(fā)能力，而這些能力的積累是需要一定過(guò)程的。
從以上來(lái)看，新進(jìn)入者威脅較小。
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